Portrait d'Ambroise Vollard 92x65cm 1909-10 Musée Pouchkine de Moscou

Dans l'expérience picturale acquise par la pratique, Picasso entre dans une peinture cubiste analytique rationnelle mature. Les œuvres de cette période soulignent la reconstruction rationnelle et rigoureuse des formes ; la couleur devient accessoire à la composition, les variations de clair-obscur, ainsi que le gris, le noir et le brun, caractérisent la palette de ce stade. Ces peintures sont audacieuses, presque abstraites.

Les thèmes de cette phase sont les natures mortes, en particulier celles avec guitares et violons, laissées à la libre inspiration de l'artiste. On y trouve L'Homme jouant de la mandoline et L'Homme jouant de la guitare (1911), ainsi que les sculptures semi-relief Guitare (1912) et Violon (1915).